Aanleiding
Deze ontwikkeling is gedaan om het mogelijk te maken om objecten toe te kunnen toevoegen aan Kansen, Aanvragen en Projecten.
Zo hebben bijvoorbeeld servicemedewerkers een volledig beeld van de betreffende objecten, en kunnen zij de gerelateerde informatie op elk van deze schermen inzien.
Voorheen bestond deze koppeling nog niet, en was het dus niet mogelijk om bij een specifiek object de Kansen, Aanvragen of Projecten in te zien. Of om vanaf het object zelf één van deze verticale schermen in te zien. Pas vanaf het omzetten naar een opdracht en/of werkorder was het mogelijk om deze connectie te leggen, en te zien.
Aanpassing
Nu kan er in een vroege fase in het proces van Kansen, Aanvragen en Projecten worden gewerkt met het gerelateerde object.
Functioneel ziet het er bijvoorbeeld als volgt uit op het Kansen-scherm:
Wanneer je hier een Kans/Aanvraag/Project aanmaakt kan je direct een aangemaakt object selecteren. Hierdoor verschijnt vervolgens het verticale tabblad met het gerelateerde object.
Ook bij de ‘Snel Toevoegen’-taken van Kansen en Aanvragen is het mogelijk om direct een object toe te voegen.
Het object wordt ook meegenomen naar volgende stappen in het proces, aangezien deze wordt meegegeven naar de opdracht. Dit kan vanuit een kans, aanvraag en project.
In het voorbeeld hieronder zie je bijvoorbeeld de opdracht die is aangemaakt op basis van de kans uit de eerste afbeelding. Hier zie je dat het object dat eerder is vastgelegd automatisch is overgenomen.
Aandachtspunten
Het is belangrijk te benoemen dat de object-velden bij bestaande data nog niet zijn gevuld. Deze zijn niet verplicht, dus het geeft geen problemen. Indien gewenst kan je deze koppeling alsnog maken door het betreffende adres in te vullen, en dan verschijnt het object automatisch. Of andersom via de objectnaam.