Aanleiding
Documenten die bij een factuurvoorstel horen, waren niet beschikbaar in het documentenportaal. Hierdoor moesten gebruikers deze documenten op een andere manier opzoeken of delen.
Met deze uitbreiding kunnen ook documenten uit factuurvoorstellen automatisch beschikbaar worden gemaakt in het documentenportaal. Dit zorgt ervoor dat belangrijke documenten eenvoudiger terug te vinden zijn voor relaties.
Aanpassing
Het is nu mogelijk om documenten die gekoppeld zijn aan een factuurvoorstel te ontsluiten naar het documentenportaal.
Wanneer de inrichting van het documentenportaal correct is ingesteld voor het onderwerp factuurvoorstellen en de gewenste documenttypen, worden deze documenten automatisch beschikbaar gemaakt in het documentenportaal. Hierdoor hebben relaties sneller toegang tot de relevante documenten en wordt de informatievoorziening verbeterd.
Aandachtspunten
- Voor deze functionaliteit is een juiste inrichting van het documentenportaal vereist voor het onderwerp factuurvoorstellen en de gewenste documenttypen.
- De relatie waarvoor het documentenportaal is ingericht, moet overeenkomen met de debiteur van het factuurvoorstel. Alleen dan wordt het document correct beschikbaar gemaakt in het documentenportaal.
- Neem contact op met je accountmanager wanneer de inrichting van het documentenportaal nog niet aanwezig is of moet worden uitgebreid.